Desharow, seorang mahasiswa biologi di akademik Maritim Rusia, memulai perjalanan jarak jauh dengan mentornya, Rhine (/Rhein), dimana keduanya menangkap seekor mermaid bersisik hitam (mermaid Night Fury) di Islandia. Sedikit yang ia ketahui bahwa makhluk hitam dan jahat misterius ini telah lama menargetkannya sebagai mangsanya...