Di dunia di mana hewan-hewan yang ditinggalkan oleh Dangun hidup tersembunyi di antara manusia, Narae, seorang siswi SMA biasa, tanpa sengaja menemukan keberadaan mereka. Saat ia terlibat dengan makhluk-makhluk misterius ini, Narae menemukan sebuah misi yang tak terduga: membantu hewan-hewan yang gagal berubah menjadi manusia untuk meraih impian mereka. Sebuah sentuhan modern dari "Beauty and the Beast," dipenuhi dengan komedi, aksi pengusiran roh, dan kisah mengharukan tentang transformasi. Akankah proyek untuk menjadi manusia bagi hewan-hewan ini akhirnya berhasil, atau mereka akan tetap berada dalam bayang-bayang selamanya?