O cantor e compositor, Tetsuta, ficou incapaz de cantar por causa de uma cirurgia na garganta, um passo antes de sua estreia major. Após recusar seu amigo que lhe pediu para compor uma música, ele vai ao mar e conhece Nagi, um jovem que administra um restaurante com seu pai. Este jovem misterioso convida Tetsuta para seu restaurante e ouve seus problemas, que terminaram com ele passando a noite. Tetsuta ouve a voz cantada de Nagi e recebe um impacto eletrizante de dentro de seu corpo. Pela primeira vez na vida, ele quer que outra pessoa cante as músicas que compôs.