Sica Wolf spędziła swoją młodość uważana za potwora i wiecznie uciekała przed ścigającym ją wściekłym tłumem. Na szczęście z pomocą przyszedł jej życzliwy nieznajomy i zapewnił ją, że ona również zasługuje na miłość. Po latach treningu stała się wyjątkowo zdolną czarodziejką, zanim poznała Karsusa Riana – szermierza, który jest niesamowicie podobny do jej wybawiciela i pierwszej miłości! Obaj wkrótce postanowili znaleźć winowajcę serii bestialskich ataków, ale po drodze ryzykują ujawnieniem własnych sekretów…