Sejak kecil, Baek Dohwa bermimpi menjadi buta dan berhubungan seks dengan pria tak ia ketahui wajahnya. Setelah berhubungan seks dalam mimpi, dia kehilangan segalanya dan terpaksa bunuh diri. Saat dia hendak mati, dia diserang oleh monster. Saat itu, monster muda itu menyelamatkannya dan membawa monster muda yang sekarat itu ke rumahnya. Baek Dohwa memberi Yokai muda itu dengan nama 'Goyo' dan memberinya kasih sayang, tapi setelah imemakan darah Dohwa, Yokai menjadi dewasa dan bernafsu pada Dohwa. Sementara itu, Wolcheon dan Geum Harang, pria yang berbaur dengan Dohwa dalam mimpinya dan yang telah mengawasinya dalam kehidupan ini, juga menuju ke tempat Dohwa dan Goyo berada... Dua pria yang identitasnya tidak diketahui dan Dohwa, yang terjalin melalui kehidupan masa lalu, bertemu. Kenapa dia begitu terobsesi dengan Dohwa...?