Suatu hari, monster mutan dengan jenis kelamin ketiga muncul di dunia. Beastmen tidak dilahirkan dengan garis keturunan genetik, tetapi dilahirkan secara acak, sehingga mudah bagi mereka untuk dikucilkan bahkan oleh saudara sedarah mereka sendiri. Sementara itu, Kwak Yun-woo yang biasa bekerja di perusahaan keamanan diancam oleh penagih utang yang menuntut agar ia melunasi utang keluarganya. Pada saat itu, Cha Joo-won, seorang politisi yang terkenal dengan karyanya di gerakan hak asasi manusia tahanan, menjalin hubungan antara keduanya. Para debitur yang kaget dengan kemunculan anggota Majelis Nasional itu kabur, tapi kenapa? Kwak Yoon-woo, melihat Cha Joo-won, sangat tenang. "Kamu harus mengikutiku diam-diam. Aku punya anakmu."" Apa maksudnya ini? Bagaimana Joo-won, yang sepertinya tidak mengenal Yun-woo, bisa memiliki anak Yun-woo?