Nasza historia rozpoczyna się od Jigyoo - następcy tronu, który został wygnany z pałacu wraz z strażnikiem, Dangeumem i osobą, którą go wychowała, Chunggeumem. Trójca została zmuszona po kres swych dni mieszkać w cichej wiosce, która składa się głównie z starszych mieszkańców. Obojętny, a zarazem samotny Jingyo zaczął naciskać na Dangeum, by zmienił swoje zachowanie i tak jakoś szybko do siebie zbliżają. Wychodzą na jaw krwawe spiski, tajemnicze pochodzenie Dangeuma i Chunggeuma. Zdaje się, że Dangeum wie więcej niż mówi - z czym są powiązani i co się z nimi stanie podczas wygnania?