Na-kyum adalah seorang pelukis muda dengan bakat luar biasa: menciptakan gambar erotis pria. Meskipun dia telah menerbitkan beberapa koleksi dengan nama samaran, dia memutuskan untuk berhenti melukis. Kemudian Seungho, seorang bangsawan muda, memasuki kehidupannya. Seorang pembuat onar yang terkenal karena nafsu tak terpuaskannya, Seungho memaksa Na-kyum menjadi pelukis pribadinya. Namun, malam-malam yang menunggu Na-kyum melampaui apa pun yang bisa dia bayangkan ...