Judith, seorang yatim piatu perang dari negara yang kalah perang dan melarikan diri ke Federasi, memiliki seorang dermawan misterius yang tidak ia ketahui nama, usia, dan penampilannya. Sudah lima tahun sejak dia menulis surat kepada dermawan anonim itu sebulan sekali sebagai ucapan terima kasih. “Nona Judith, bagaimana jika Anda menghabiskan musim panas ini di rumah besar Curtis di Waltz?” ia membalas surat dari donatur pertamanya, yang telah terbang ke ibukota Baja, Waltz. Saya meluangkan waktu sejenak untuk mengagumi gedung-gedung pencakar langit dan koran-koran yang belum pernah saya lihat sebelumnya. “Pengasingan, jangan terlalu percaya pada dermawanmu.” “Aku tidak tahu kalau kau mengharapkan kedatangan tamu, nyonya.” Ketika akhirnya kau tiba di rumah dermawanmu, kau mendapati dirimu terlibat dengan seorang gangster yang terkenal kejam. “Saya tidak akan membagi apa yang menjadi milik saya jika sudah berada di tangan saya.” Pemilik rumah yang sebenarnya kembali beberapa waktu kemudian. Di tengah teriknya musim panas, arus udara yang aneh mengelilingi dia dan ketiga pria itu, dan pertanyaan-pertanyaan pun bermunculan. “Pernahkah Anda merasa aneh dengan hal-hal yang telah Anda hapus dari ingatan Anda?” Seorang bangsawan misterius dari negara lain, seorang pengusaha sukses dalam bisnis amunisi, dan seorang bos geng kelas bawah. Masing-masing pria ini menyembunyikan rahasia, tetapi yang mana yang benar-benar menjadi penolongnya?.